experiência

Financeiro e Mercado de Capitais

  • Assessoramos banco brasileiro de grande porte na emissão de debentures de empresa do ramo alimentício no valor de R$ 150 milhões.
  • Assessoramos um sindicato de bancos na emissão de cédulas de crédito bancário para indústria no ramo de metais.
  • Representamos Instituição Financeira Internacional na participação de investimentos novos no Grupo Oi.
  • Assessoria a banco estrangeiro no financiamento de US$488 milhões a empresa estrangeira relacionado à construção de navios de exploração de petróleo.
  • Assessoria aos tomadores de recursos e Sponsors na implantação e estruturação de projetos de biocombustível nos Estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com investimentos de US$350 milhões.
  • Assessoria a banco nacional na estruturação de financiamento de projeto de parque eólico no Estado do Rio de Janeiro.
  • Assessoria a banco estrangeiro em financiamento de US$90 milhões a empresa brasileira do setor portuário.
  • Assessoria a concessionária de serviços públicos em oferta pública primária de ações (IPO).
  • Assessoria a banco nacional em emissão de bonds em valor, agregado, superior a US$1,5 bilhão no mercado externo.
  • Assessoria a banco nacional na emissão de notas promissórias comerciais e debêntures para financiar projeto green field de energia renovável no valor de R$30 milhões.
  • Assessoria a concessionária de serviços públicos em financiamento de US$560 milhões concedido por bancos multilaterais e comerciais.
  • Assessoria a concessionária de serviços públicos em financiamento de US$30 milhões concedido por bancos multilaterais e comerciais.
  • Assessoria a concessionária de serviços públicos na oferta pública de debêntures.
  • Assessoria a concessionária de serviços públicos em financiamento de US$271 milhões concedido por bancos multilaterais.
  • Assessoria a sindicato de bancos estrangeiros em financiamento no valor de US$565 milhões concedido a empresa estrangeira para a construção de seis navios de exploração de petróleo (Shipping Finance Law Award).
  • Assessoria a banco estrangeiro na operação de financiamento de portfólio no valor de US$160 milhões concedido a empresa brasileira do setor de insumos agrícolas.
  • Assessoria a empresa nacional do setor de grãos na estruturação de operação de financiamento de portfólio no valor de US$40 milhões concedido por banco nacional.
  • Assessoria a banco estrangeiro na operação de financiamento de portfólio no valor de US$60 milhões concedido a empresa brasileira do setor de fertilizantes.
  • Assessoria a sindicato de bancos nacionais em financiamento no valor de, aproximadamente, R$180 milhões relacionado à construção de porto no Estado do Rio de Janeiro.
  • Assessoria a sindicato de bancos nacionais em financiamento no valor de, aproximadamente, R$210 milhões relacionado à importação de equipamentos necessários à implantação de porto no sul do país.
  • Assessoria a banco nacional na aquisição de carteira de créditos gerados por empresa do setor de telecomunicações no valor de R$100 milhões.
  • Assessoria a sindicato de bancos nacionais em financiamento no valor de, aproximadamente, R$70 milhões a empresa do setor de mineração.
  • Assessoria a sindicato de bancos nacionais em financiamento no valor de, aproximadamente, R$50 milhões a empresa do setor de tecnologia da informação.